1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин ранее уже сталкивался с оккультными преступлениями — его попытка раскрыть религиозную секту закончилась провалом и едва не стоила ему жизни. Теперь он боится темноты и мучается чувством вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, который влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства они пытаются вычислить убийцу и остановить новые преступления.
