Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простую девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря неожиданному повороту судьбы, сестры и мачеха Аннушки также оказываются при царском дворе. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы, желая заполучить больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы подменяют письмо, очерняя в глазах правителя его жену и новорожденного наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге ни в чем не повинных царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
